Betterware de México informó que firmó un acuerdo definitivo para adquirir el 100 por ciento de las operaciones de Jafra, perteneciente al Grupo Vorwerk, en México y Estados Unidos por 5 mil 355 millones de pesos.
Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicano de Valores, Betterware indicó que la venta de Jafra se llevó a cabo por una contraprestación total en efectivo de 255 millones de dólares, cantidad equivalente a 5 mil millones de pesos, adquiriendo las operaciones con un balance general sin deudas.
De acuerdo con Betterware, se espera que la compra de Jafra les genere ganancias desde el primer año.
"Betterware espera que la adquisición sea altamente aditiva desde el primer año. Se espera que la adquisición agregue aproximadamente la adquisición será a través de una combinación de financiamiento de deuda de 225 millones de dólares y 30 millones de dólares en efectivo disponible", dijo.
Luego del anuncio, Betterware detalló que seguirá contando con un catálogo amplio general, mismo que le permitirá a la compañía invertir para respaldar su crecimiento y seguir pagando su dividendo timestral, el cual es equivalente a 9.38 pesos por acción.
Específicame, Betterware explicó que la compra de Jafra incrementará su crecimiento como empresa, ya que ampliarán su presencia en Estados Unidos y fortalecerán el posicionamiento con el que cuenta en México.
"Expandir nuestras categorías para incluir los productos de belleza y cuidado personal con la incorporación de 443 mil consultoras independientes de Jafra, la adquisición también nos brindará la oportunidad de continuar capitalizando la fuerte tendencia de la venta directa en línea y la importante oportunidad de e-commerce que vemos para nuestro negocio" , indicó Luis G. Campos, presidente ejecutivo del consejo de Betterware.
La compra de Jafra se comenzó a gestar desde el segundo trimestre de 2021, cuando Betterware inició conversaciones con la empresa de fragancias y maquillajes, logrando la firma de la carta de intención no vinculantes el 15 de julio de 2021.
Tras la firma de la carta de intención no vinculantes, Betterware se vio limitada en llevar a cabo el ejercicio del plan de recompra, debido a la información material que no es pública sobre su transacción.
La compra de Jafra por parte de Betterware espera cerrar en la primera mitad de 2022, siempre y cuando la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofese) de México lo apruebe.
KT