Femsa espera vender acciones de Heineken en 3 mil 723 mdd

Los títulos equivalen a 6 por ciento del capital social de la firma y con ello pagará impuestos y reducirá deuda; la firma europea también recomprará.

Además, realizaron una oferta de bonos no garantizados por acciones de Heineken Holding. | Reuters
Monterrey, Nuevo León /

Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció el precio final para la venta de acciones, con lo cual esperan recabar junto con una emisión de bonos alrededor de 3 mil 936 millones de dólares (3 mil 700 millones de euros).

La compañía utilizará los recursos que reciba de la oferta para fines corporativos generales y refinanciamiento de deuda.


En un comunicado, la empresa dijo que el precio final para la venta accionaria, por parte de su subsidiaria CB Equity LLP, de Heineken N.V. y Heineken Holding N.V.(en conjunto, el Grupo Heineken) rondará un total de 3 mil 404 millones de dólares (3 mil 200 millones de euros).

Esto se dará junto con el precio para la oferta de bonos no garantizados, canjeables por una cantidad alrededor de 532 millones de dólares (500 millones de euros) canjeables por acciones de Heineken Holding N.V.

La Oferta fue aprobada por el Consejo de Administración de FEMSA, y se realiza y anuncia de conformidad con la legislación aplicable.


La empresa mexicana puso en venta sus acciones en Heineken y en la Holding de la cervecera. | Especial


Sobre la oferta de acciones, que se realizó mediante una venta accelerated bookbuilding a inversionistas calificados, consistió en 20 millones 879 mil 120 títulos de Heineken N.V., que representan 3.62 por ciento del capital social, a un precio de 96.78 dólares (91 euros) por acción, obteniendo ingresos brutos por la cantidad aproximada de 2 mil 20 millones de dólares (mil 900 millones de euros).

Mientras que por otro lado colocarán 17 millones 333 mil 518 acciones de Heineken Holding N.V., que representan 6.02 por ciento del capital social, a un precio de 79.77 dólares por acción (75 euros), obteniendo ingresos brutos por la cantidad aproximada de mil 384 millones de dólares (mil 300 millones de euros).

Tras la finalización de la Oferta de Acciones, la participación de FEMSA en Heineken N.V. disminuirá de 8.63 a 5.01 por ciento y en Heineken Holding N.V. de 12.26 a 6.24 por ciento, para una disminución global de la participación económica de FEMSA en el Grupo Heineken de 14.76 a 8.13 por ciento.



Al cierre, Heineken N.V. adquirirá 753 millones 172 mil 540 dólares (708 millones 171 mil 100 euros) en acciones de Heineken N.V. y 310 millones 373 mil 299 dólares (291 millones 828 mil 750 euros) en acciones de Heineken Holding N.V. en la oferta.

Sobre la oferta de bonos canjeables que se ofreció y vendió fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses (tal como se definen en la Regulación S bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933) tendrán una vigencia de 3 años, salvo que sean amortizados, canjeados o recomprados y cancelados anticipadamente.

Estos pagarán un cupón anual de 2.625 por ciento, pagadero el 24 de febrero de cada año, comenzando el 24 de febrero de 2024, y se emitirán a un precio de 100 por ciento de su valor nominal (es decir 100 mil euros por Bono Canjeable), resultando en un rendimiento anual al vencimiento de 2.625 por ciento por año.

La prima de canje se fijó en 27.5 por ciento por encima del precio de cruce de la acción de Heineken Holding N.V. en la Oferta Simultánea de Acciones.

En consecuencia, el precio inicial de canje se fijó en 101.6 dólares (95.625 euros), y el número de Acciones de Heineken N.V. subyacentes a los Bonos Canjeables al precio inicial es de aproximadamente 5.2 millones de acciones.

Se contempla realizar una solicitud de admisión de los Bonos Canjeables a ser colocados en el Mercado Abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Valores de Frankfurt dentro de los 90 días siguientes al cierre de la Oferta de Bonos Canjeables.

No se requiere de un prospecto para la oferta de bonos, ni para la admisión para cotizar los Bonos Canjeables, y no se publicará ningún prospecto o documento similar en relación con la Oferta Simultánea de Acciones (según dicho término se define más adelante).



BofA Securities, Goldman Sachs International y Morgan Stanley actúan como Agentes de estructuración y colocación (los “Agentes”) respecto de la Oferta y de la Colocación Delta.

Barclays Bank PLC actúa como asesor financiero de FEMSA respecto de la Oferta de Acciones y la Oferta Simultánea de Acciones.

Se espera que la liquidación de la oferta de acciones se lleve a cabo el 21 de febrero de 2023 respecto de todos los compradores distintos a Heineken N.V. y Heineken Holding N.V., y el 24 de febrero de 2023 respecto a Heineken N.V. y Heineken Holding N.V. El cierre de la Oferta de Bonos Canjeables está previsto para el 24 de febrero de 2023.


Colocación Delta


Por otro lado, Femsa le fue informada por los Agentes que éstos han organizado una venta simultánea de las acciones de Heineken Holding N.V. por adquirientes de Bonos Canjeables, que deseen vender las acciones en ventas en corto (short sales) a compradores designados por los Agentes, con el fin de cubrir el riesgo de mercado al que están expuestos los compradores con respecto a los Bonos Canjeables que adquieran en la Oferta de Bonos Canjeables.

El precio de colocación de las acciones de Heineken Holding N.V. vendidas en la Colocación Delta, se fijó en 79.76 dólares (75 euros), a través de un proceso de venta de acciones (accelerated bookbuilding), que se llevó a cabo por los Agentes de forma simultánea a la Oferta de Acciones.

Femsa aclaró que “no recibió y no recibirá ingresos, directa o indirectamente, por la venta de acciones de Heineken Holding N.V. a través de la Colocación Delta”.



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  • Esther Herrera
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