El fideicomiso de bienes raíces Fibra Monterrey anunció que ha asegurado un crédito bilateral quirografario de 245.4 millones de dólares otorgado por Banorte. Este financiamiento tiene como objetivo optimizar el costo de su deuda, lo que resultará en un aumento del flujo de efectivo.
En un comunicado, se detalló que el crédito es sin garantías, con un único pago al vencimiento y una vigencia inicial de cinco años.
Fibra Monterrey también realizó una primera disposición por 160 millones de dólares para prepagar la totalidad del nocional dispuesto del crédito sindicado quirografario celebrado el 21 de marzo de 2023, mismo que poseía una sobretasa de entre 205 y 255 puntos base, es decir, 25 a 55 puntos base por encima del nuevo crédito bilateral.
"Como resultado de esta transacción, 160 millones de dólares tendrán una reducción inmediata de 25 puntos base, lo que incrementará el efectivo disponible para distribuir a los inversionistas. Vale la pena mencionar que las coberturas de tasa de interés originalmente contratadas para el crédito sindicado fueron transferidas a este nuevo crédito bilateral", explicaron.
Esta es la tercera ocasión en menos de un año que Fibra Monterrey reduce el costo de su deuda, permitiéndoles obtener un beneficio tangible de la calificación a grado de inversión obtenida durante el 2023.
"Esta acción refleja la prudente administración de la estructura de capital, el portafolio de propiedades de alta calidad y el crecimiento ordenado de la compañía", detalló.
Mediante un comunicado, explicaron que tendrá una tasa variable de Soft 1M más una sobretasa de entre 180 y 200 puntos base, mismo que dependerá de la relación pasiva contra activos.
Añadieron que dicho crédito será un a plazo con menor sobretasa, además de convertirse en el crédito más relevante en nocional en la historia del fideicomiso.
"La sobretasa solo incrementaría de 180 a 200 puntos base en caso de que la razón de pasivos contra activos sobrepasará el 40 por ciento, lo equivalente a un nivel de endeudamiento por encima del objetivo interno de 35 por ciento de Fibra Monterrey, razón por la cual estimamos que dicha sobretasa se mantendría en 180 puntos base de manera recurrente", comentaron el comunicado.
bimc