La cadena de tiendas 3B lanzará una oferta pública inicial de sus acciones en la Bolsa de Nueva York, por la cual estiman obtener 439.95 millones de dólares, suponiendo que las vendan a 17 dólares cada una.
De acuerdo a su prospecto publicado ante las autoridades de Estados Unidos, la empresa reveló que venderán 5 millones 610 mil 98 acciones ordinarias Clase A, si los suscriptores no ejercen su opción de comprar acciones ordinarias Clase A adicionales de los accionistas vendedores, o 10 millones 659 mil 186 acciones ordinarias Clase A si los suscriptores ejercen en su totalidad su opción de comprar acciones ordinarias Clase A adicionales de los accionistas vendedores.
Tenemos la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para el pago de la deuda, incluidos todos los Pagarés y los Pagarés Convertibles, y para fines corporativos generales; “tendremos amplia discreción al asignarnos los ingresos netos de esta oferta que no se utilizan para pagar los Pagarés y los Pagarés Convertibles”.
“Aunque actualmente anticipamos que utilizaremos los ingresos netos de esta oferta como se describe anteriormente, puede haber circunstancias en las que sea necesaria una reasignación de fondos. Los montos y el momento de nuestros gastos reales dependerán de numerosos factores. En consecuencia, nuestra administración tendrá flexibilidad para aplicar los ingresos netos de esta oferta. Un inversor no tendrá la oportunidad de evaluar la información económica, financiera o de otro tipo en la que basamos nuestras decisiones sobre cómo utilizar los ingresos netos”, expuso la empresa.
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¿Quiénes son Tiendas 3B?
Son los líderes del modelo de descuento duro en comestibles en México y uno de los minoristas de más rápido crecimiento en el país, medido por tasas de crecimiento de ventas y tiendas.
El nombre 3B, que hace referencia a “Bueno, Bonito y Barato”, resume su misión de ofrecer un valor “irresistible” a los consumidores conocedores de su presupuesto a través de productos de gran calidad a precios de ganga.
De 2020 a 2022, sus ingresos totales crecieron a una tasa compuesta anual de 34.4 por ciento, alcanzando 32 mil 600 millones de pesos para 2022, y su número de tiendas aumentó de mil 249 al cierre de 2020 a 2 mil 288 al cierre de 2023, lo que representa una tasa compuesta anual de 22.4 por ciento.
“Nuestros ingresos totales para el período de 12 meses finalizado el 30 de septiembre de 2023 fueron de 41.2 mil millones de pesos (2.3 mil millones de dólares).
DR